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       12月14日,由新华社中国经济信息社主办的投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛在广州盛大开幕,会议主题聚焦于“买方立场、长钱长投、回归本源”。

2024广州投顾顾问大会暨财富管理转型发展论坛现场

      在本届论坛上,陆基金继前一年获奖之后,再次荣获第三届“基金投顾合作机构金谘奖”,这一奖项在业界具有举足轻重的地位。此次获奖不仅是对陆基金在基金投顾领域长期努力的肯定,也是对其持续以客户为中心、助力客户增强投资满足感的认可和鼓励。

陆基金再度蝉联“基金投顾合作机构金谘奖”

     陆基金的战略定位是从买方视角来服务公司一千多万的基金客户,希望通过良好的体验,逐年追求投资赚取收益,打造投资者心中“基金买手”品牌形象。

      经过多年的布局,目前陆基金的基金投顾合作的业务规模、签约客户数、定制策略和合作机构数量等方面在基金销售机构中位居前列,为陆基金的平台转型打下良好的基础。自2020年陆基金正式开展基金投顾服务合作业务以来,陆基金累计引入18家基金投顾服务持牌机构,基金投顾业务签约客户数超过10万名,客户累计参与投资金额超80亿元。

      陆基金总经理陈祎彬在论坛发言提到,现阶段行业的投顾业务以及业务模式定义都已经走向清晰和成熟,从公司的经营方向上,陆基金一直把买方服务转型作为自身核心战略。陆基金的经营模式有别于头部互联网的三方机构,核心活跃客户的约80%的比例是通过服务专员进行一对一服务,这也是目前陆基金的核心竞争力。目前公司围绕服务专员的管理、培训、考核,以及在展业过程中实时的带教支持,已经构成了一套相对成熟的机制,不仅保障了服务专员与管户客户之间的实时沟通和深入交流,也在服务的过程中获取了客户的高度信任。

陆基金总经理陈祎彬出席圆桌论坛

      此外,陆基金和专业投顾机构合作,针对客户需求调研,定制了“全委托账户”、“活钱升级”和“陆基金定制”等针对不同客群的投顾策略,目前其投顾策略业绩表现稳定,客户的收益率和复购率也高于其他非货基金的复购率。

      三分投,七分顾,陆基金与专业投顾机构一起为客户提供贯穿投资理财的“投前-投中-投后”服务,并开创了“五步法”全流程陪伴式服务模式,践行“客户利益优先”原则,通过投教、服务与长期陪伴,逐步形成客户投资的合理性,长期性、专业性,最终努力为客户收获资产的保值增值,以及良好的投资体验。

       陆基金在践行“买方投顾”过程中,以帮客户个性化打理“活钱”账户为起点,将投资从“单品精选”过渡到“资产配置”阶段,逐步培育客户对投顾服务的感知和信任,是财富管理从“卖方销售”向“买方投顾”转变的有益实践。

       陆基金蝉联“基金投顾合作机构金谘奖”仅仅是陆基金从代销业务向买买方服务转型的开始。陆基金将继续秉持者客户利益最大化,客户投资价值最大化,客户体验最优化等目标为客户提供一站式财富管理服务。